1. ペニーレインでバーボン
2. 人生を語らず
3. 世捨人唄
4. おはよう
5. シンシア / よしだたくろう & かまやつひろし
6. 三軒目の店ごと
7. 襟裳岬
8. 知識
9. 暮らし
10. 戻ってきた恋人
11. 僕の唄はサヨナラだけ
12. 贈り物
DISC 1
1. 知識
2. 大いなる
3. 流星
4. もうすぐ帰るよ
5. 虹の魚
6. されど私の人生
7. ひらひら
8. ペニーレインでバーボン
9. 舞姫
10. こうき心
11. まにあうかもしれない
12. 人生を語らず
DISC 2
1. イメージの詩（うた）
2. 結婚しようよ
3. 準ちゃん
4. かくれましょう
5. 祭りのあと
6. 外は白い雪の夜
7. 今日までそして明日から
8. 伽草子
9. 僕の唄はサヨナラだけ
10. 冷たい雨が降っている
11. 英雄
12. 落陽
DISC 3
1. あゝ青春
2. 君去りし後
3. こんなに抱きしめても
4. 旅の宿
5. おいでよ
6. 爪
7. 我が身可愛いく
8. 狼のブルース
9. 落陽 [(Acoustic Version)]
10. 親切
11. 人間なんて
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